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10月16日，旭輝控股集團有限公司（以下簡稱“旭輝控股”，00884.HK）一紙公告披露了其境外債務重組的細節(jié)，包括擬發(fā)行41億美元強制性可轉換債券、推進股東貸款轉股，并落地2.44億股股份獎勵計劃。上述計劃將在10月31日召開的特別股東大會上尋求批準。

公告顯示，在重組生效日，旭輝控股現(xiàn)有總額約81億美元的境外債務（包括68億美元未償還本金及13億美元應計未付利息）將被注銷。屆時，公司將新發(fā)行總額約67億美元的新工具，并支付約950萬美元現(xiàn)金。在新票據(jù)中，約41億美元為強制性可轉換債券，其余26億美元則通過短、中、長期票據(jù)或貸款的形式進行留債。

據(jù)介紹，強制性可轉換債券初始普通轉換價為每股1.6港元，較當前股價溢價7倍。轉股機制分為三種：一是自愿轉換，持有人自重組生效日起有權申請以普通轉換價進行轉股；二是分期強制轉股，強制性可轉換債券將在未來四年內(nèi)按既定最低比例逐步轉換為公司股份；三是觸發(fā)式轉股，若公司股票連續(xù)90個交易日的成交量加權平均價超過5港元，則所有剩余債券將自動按此價格強制轉換。

值得一提的是，旭輝控股大股東林氏家族展現(xiàn)出堅定支持態(tài)度。公告稱，大股東對于公司超5億港元的股東借款將同步轉股，持有的約400萬美元現(xiàn)有票據(jù)也將全部轉換為強制性可轉換債券。

此外，為了保障重組后的經(jīng)營穩(wěn)定與業(yè)績提升，旭輝控股將同步推出一項為期十年的股權激勵計劃，覆蓋大股東與核心管理層。

對此，旭輝控股方面表示，一方面，授予條件與未來多項可量化業(yè)績指標緊密掛鉤，旨在以長期機制綁定核心團隊，確保經(jīng)營復蘇期的團隊穩(wěn)定。另一方面，股權激勵計劃的設置也保障大股東在債務重組后維持對公司的控制權，避免股權過度稀釋，保持公司治理結構穩(wěn)定。

財報數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年，旭輝控股實現(xiàn)營業(yè)收入122.81億元，同比下降39.22%；公司股東應占虧損約63.58億元，較去年同期進一步擴大。

10月13日，旭輝控股方面還公布了2025年9月未經(jīng)審核營運數(shù)據(jù)。9月，旭輝控股合同銷售金額約為9億元，僅為去年同期的約五成；1—9月，累計合同銷售金額約合130.6億元，也較去年同期有所下滑。

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